| Tracks | |
 | 1. Valss filmist "Lily" (2:42) composer: B. Kaper
performer: Heli Lääts, Peeter Saul |
| 2. Shoti matkalaul (1:41) composer: H. Lang
performer: Emil Laansoo ensemble, Heli Lääts |
| 3. Mispärast (1:54) composer: A. Dominiguez
performer: Hilja Hollas-Hovi, Heli Lääts, Heljo Lepp-Roomere |
| 4. Puukingad (2:25) composer: unknown
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 5. Trammiga sõidan (2:48) composer: unknown
performer: Emil Laansoo ensemble, Heli Lääts |
| 6. Hüpiknukk (2:23) composer: B. Martin
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 7. Ciu-ci (3:25) composer: Seracini
performer: Orchestra of Eesti Raadio, Ülo Raudmäe |
| 8. Oo, kuis nii kaunis on hommik (2:22) composer: R. Rogers
performer: Emil Laansoo ensemble, Hilja Hollas-Hovi, Heli Lääts, Heljo Lepp-Roomere |
| 9. Varjuna saadan ma sind (2:36) composer: unknown
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 10. Koduigatsus (3:31) composer: T. Gilkyson
performer: Heli Lääts |
| 11. Esimesed sammud (1:52) composer: S. Požlakov
performer: Emil Laansoo ensemble, Heli Lääts |
| 12. Kevad ja päike (2:38) composer: unknown
performer: Emil Laansoo ensemble, Heli Lääts |
| 13. Võrukael (2:58) composer: Denes
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 14. Nüüd kirsipuud õitsevad kõikjal (2:23) composer: Y. Miyagava
performer: Emil Laansoo ensemble, Heli Lääts |
| 15. Ei me ette tea (1:59) composer: J. Livingstone
performer: H. Karmo, Heli Lääts |
| 16. Vigurväntorel (3:33) composer: Valter Ojakäär
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 17. Värvilised vankrid (3:22) composer: Stefan Rembowsky
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 18. Oma laulu ei leia ma üles (2:54) composer: Valter Ojakäär
performer: Emil Laansoo ensemble |
| 19. Kuujõgi (3:10) composer: H. Mancini
performer: Emil Laansoo ensemble, Heli Lääts |
| 20. Muinasjutt (1:51) composer: P. Raik
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 21. Rongisõit (3:06) composer: Viktor Ignatjev
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Helgi Sallo, Peeter Saul |
| 22. Ärka ja laula (2:13) composer: G. Gladkov
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 23. Kodu (2:02) composer: G. Gershwin
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 24. Kõik saame murelipuudeks (2:27) composer: Eino Tamberg
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 25. Imesõna (1:50) composer: R. Sherman
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 26. Ema, kingi mul hobu (3:45) composer: O. Schima
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
| 27. Puhkus mere ääres (1:59) composer: V. Shainski
performer: Heli Lääts, Nils Peterson Orchestra |
| 28. Kord mõtetes istus (3:30) composer: Kustas Kikerpuu
performer: Heli Lääts, Nils Peterson Orchestra |
| 29. Lumesinine tuul (2:56) composer: Hans Hindpere
performer: R. Merkulov, Orchestra of Eesti Raadio |
| 30. Jääkristallid (2:12) composer: V. Ainsalu
performer: Heli Lääts, Orchestra of Eesti Raadio, Peeter Saul |
